Телефон для консультаций: +7(495)920-6198, +7(903)799-6121
Вы можете заказать данный отчет в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчета не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчет с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчету
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счет на покупку выбранного отчета
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчета
Комплексное исследование рынка майонеза в России было подготовлено сотрудниками Маркетингового агентства ROIF Expert и опубликовано в ноябре 2009 года.
Комплексное маркетинговое исследование рынка майонеза, подготовленное сотрудниками МА ROIF Expert, содержит наиболее свежую информацию о рынке майонеза в России. В исследовании проанализирована динамика рынка по сентябрь 2009 года включительно, дано подробное описание структуры рынка майонеза, участников рынка майонеза, а также подробная информация о маркетинговой активности производителей на рынке майонеза в России.
Данное исследование будет интересно как участникам рынка, так и потенциальным инвесторам.
Из всех моносоусов майонез является одним из самых популярных в России. Уровень его потребления в нашей стране неизменно высок. Российский рынок майонеза – второй по величине после США.
По статистике, майонез входит в рацион 92% российских семей. В отдельных регионах России этот показатель достигает 98%. Рост объемов производства и потребления майонеза в России произошел, главным образом, в период 2005-2007 гг. Потребление майонеза в России, включая применение в промышленности, а также в сфере HoReCa, в 2005 году достигло показателя 4,9 килограмма на человека, а в 2006 выросло уже до 5,3 килограммов. Исходя из данных статистики, среднедушевое потребление майонеза в 2008 г. достигло показателя в 6,5 кг на одного совершеннолетнего человека, потребляющего майонез. Потребление майонеза домохозяйствами России (без учета потребления майонеза отраслями промышленности и сектором HoReCa) по разным оценкам составляет 4 - 4,4 кг/человека.
Единого мнения о том, каков истинный размер российского рынка майонеза, не существует. Оценка рынка осложняется несколькими факторами. Во-первых, в официальной статистике отсутствуют данные о том, сколько у каждой компании образовалось «переходящих остатков» и сколько тонн продуктов майонезной группы с просроченным сроком годности было утилизировано. Однако, более существенную погрешность вносит отсутствие официальных данных о промышленном потреблении майонеза, а также реализации продукта сектору HoReCa.
Эти факторы порождают различия в оценках объемов рынка. Опираясь на данные официальной статистики, можно определить объем рынка на уровне 630-650 тыс. тонн в 2008 году. Эта цифра влкючает как потребление домохозяйствами, так и оптовыми потребителями из сегмента HoReCa.
На рост производства майонеза в последние годы повлияло несколько факторов. Прежде всего, это целенаправленные усилия по продвижению брендированной продукции (по каналам ТВ, прессы и пр.), которые ускорили насыщение потребительского рынка. Наполнение ассортиментного предложения продукта различными средне- и низкожирными сортами майонеза также повысило интерес со стороны покупателей.
Подробное оглавление/содержание отчета
Содержание исследования "Рынок майонеза в России. Выпуск: ноябрь 2009 года":
ОГЛАВЛЕНИЕ 3
1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ О МАЙОНЕЗЕ 6
1.1 Описание продукции 6
1.2 Классификация майонеза 7
1.3 Отраслевые стандарты качества майонеза 9
1.3.1 Основные отраслевые стандарты 9
1.3.2 Технический регламент на масложировую продукцию 11
2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ МАЙОНЕЗА В РОССИИ 12
2.1 Текущая ситуация на рынке майонеза в России 12
2.2 Факторы, влияющие на развитие рынка майонеза 14
2.3 Сезонность на рынке майонеза 15
3 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ РЫНКА МАЙОНЕЗА 18
3.1 Производство майонеза в России 18
3.1.1 Объемы производства майонеза 18
3.1.2 Географическая структура производства майонеза в России 19
3.2 Внешнеторговые поставки майонеза 30
3.2.1 Экспорт майонеза из России 30
3.2.2 Импорт майонеза 39
3.3 Динамика цен на майонез 40
3.4 Объем рынка майонеза в России 46
4 СТРУКТУРА РЫНКА МАЙОНЕЗА 49
4.1 Структура рынка по жирности майонеза 49
4.2 Структура рынка по типу майонеза 50
4.3 Структура рынка по виду упаковки майонеза 51
5 ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МАЙОНЕЗА 54
5.1 Потребительские предпочтения розничного сегнмента потребителей майонеза 54
6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА МАЙОНЕЗА. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ. 58
6.1 Характеристика конкуренции на рынке майонеза 58
6.2 Описание основных участников рынка майонеза 60
6.2.1 Эфко (Открытое акционерное общество «Эфирное») 60
6.2.2 Группа компаний «Солнечные продукты» 64
6.2.3 Компания «Эссен Продакшн АГ» 69
6.2.4 Компания «Нэфис Косметикс» 72
6.2.5 Компания «Скит» 75
6.2.6 Компания «Нижегородский МЖК» 77
6.2.7 Компания «Unilever» 82
6.2.8 Группа компаний «Хайнц Россия» 85
6.2.9 Компания «Счастливые времена» 89
6.2.10 Группа компаний «Русагро» 91
6.3 Маркетинговая деятельность основных игроков на рынке майонеза 93
6.3.1 Описание используемых рекламных концепций на рынке майонеза 93
6.3.2 Маркетинговая активность производителей майонеза в текущем году 104
7 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ МАЙОНЕЗА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 110
7.1 Инвестиции в отрасли 110
7.2 Судебный конфликт между двумя крупнейшими производителями 111
7.3 Вывод на рынок новых продуктов 112
8 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАЙОНЕЗА 115
8.1 Основные тенденции на рынке майонеза 115
8.2 Тенденции рынка конечных покупателей 115
8.3 Тенденции в секторе HoReCa 116
8.4 Тенденции на рынке майонезных соусов 118
9 ПРОНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАЙОНЕЗА 120
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 123
10.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ногинский комбинат питания» 123
10.2 Открытое акционерное общество «Иркутский масложиркомбинат» 126
10.3 Открытое акционерное общество «Кировский маргариновый завод» 131
10.4 Общество с ограниченной ответственностью «Курская масложировая компания» 135
10.5 Открытое Акционерное Общество «Масложиркомбинат «Краснодарский» 138
10.6 Дочернее предприятие Закрытого Акционерного Общества «Байсад» г. Москва Закрытое Акционерное Общество «Байсад» г.Кисловодск 142
10.7 Открытое Акционерное Общество «Евдаковский масложировой комбинат» 146
10.8 Закрытое Акционерное Общество «Лактис» 150
10.9 Открытое Акционерное Общество «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» 155
10.10 Закрытое Акционерное Общество «Омега-1» 158
10.11 Закрытое Акционерное Общество «Псковский молочный комбинат» 162
10.12 Открытое Акционерное Общество «Псковский городской молочный завод» 165
10.13 Открытое Акционерное Общество Масложиркомбинат «Хабаровский» 170
10.14 Открытое Акционерное Общество «Белгородский молочный комбинат» 173
10.15 Общество с ограниченной ответственностью «Бизи» 179
10.16 Закрытое акционерное общество «Лобненский завод растительных масел» 182
10.17 Открытое Акционерное Общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» 185
10.18 Открытое Акционерное Общество «Вамин Татарстан» 189
10.19 Открытое Акционерное Общество «Молочный комбинат «Ставропольский» 193
10.20 Закрытое Акционерное Общество «Уссурийский масложирокомбинат «Приморская соя» 199
10.21 Открытое Акционерное Общество «Волгомясомолторг» 202
10.22 Открытое Акционерное Общество «Пивкомбинат «Балаковский» 207
10.23 Открытое Акционерное Общество «Дакгомз» 211
11 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 217
11.1 Бухгалтерская отчетность ОАО «Эфирное» 217
11.2 Бухгалтерская отчетность ОАО «Московский жировой комбинат» 219
11.3 Бухгалтерская отчетность ОАО «Новосибирский жировой комбинат» 222
11.4 Бухгалтерская отчетность ЗАО «Эссен Продакшн АГ» 225
11.5 Бухгалтерская отчетность ОАО «Казанский жировой комбинат» 228
11.6 Бухгалтерская отчетность ОАО «Жировой комбинат» г.Саратов 230
11.7 Бухгалтерская отчетность ООО «Компания Скит» 233
11.8 Бухгалтерская отчетность ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат» 236
11.9 Бухгалтерская отчетность ОАО «Самарский жировой комбинат» 238
11.10 Бухгалтерская отчетность ОАО Пермский маргариновый завод «Сдобри» 241
11.11 Бухгалтерская отчетность ООО «Петропродукт-Отрадное» 244
11.12 Бухгалтерская отчетность ООО «Юнилевер Русь» 247
11.13 Бухгалтерская отчетность ООО «Балтимор-Столица» 249
11.14 Бухгалтерская отчетность ООО «Счастливые времена» 252
11.15 Бухгалтерская отчетность ОАО «Жировой комбинат» г.Екатеринбург 255
Перечень приложений
Список таблиц и диаграмм:
Таблица 1. Органолептические требования к качеству майонеза 9
Таблица 2. Физико-химические требования к качеству майонеза 10
Таблица 3. Расположение ведущих производителей майонеза по регионам РФ 21
Таблица 4. Объемы экспорта майонеза из России в натуральном выражении в период 2002-2008 в разрезе стран-экспортеров, тонны 34
Таблица 5. Объемы экспорта майонеза из России в натуральном выражении в период 2002-2008 в разрезе основных стран-экспортеров, тыс. долл 38
Таблица 6. Объемы импорта майонеза в Россию в натуральном выражении в 2008 г. в разрезе стран-экспортеров, тонны 40
Таблица 7. Объемы производства ОАО «Эфко» в 2005- 1 квартале 2009 гг. 64
Таблица 8. Объемы производства ОАО «Мосжиркомбинат» в 2005- 2008 гг. 68
Таблица 9. Объемы производства ОАО «НЖК» в 2006- 2008 гг. 69
Таблица 10. Объемы производства ОАО «Жировой комбинат» г.Саратов в 2006- 2008 гг. 70
Таблица 11. Объемы производства ЗАО «Эссен Продакшн АГ» в 2005- 2008 гг. 72
Таблица 12. Объемы производства ОАО «Казанский жировой комбинат» в 2005- 2007 гг. 75
Таблица 13. Объемы производства ООО «Компания Скит» в 2005- 2007 гг. 77
Таблица 14. Объемы производства ОАО «НМЖК» в 2006- 2008 гг. 81
Таблица 15. Объемы производства ОАО «Самарский жиркомбинат» в 2005- 2008 гг. 82
Таблица 16. Объемы производства ОАО Пермский маргариновый завод «Сдобри» в 2005- 2008 гг. 83
Таблица 17. Объемы производства ООО «Юнилевер Русь» в 2005- 2008 гг. 85
Таблица 18. Объемы производства ООО «Балтимор-Столица» в 2005- 2007 гг. 86
Таблица 19. Объемы производства ООО «Петропродукт-Отрадное» в 2005- 2007 гг. 89
Таблица 20. Объемы производства ООО «ИМЗ» в 2005- 2007 гг. 90
Таблица 21. Объемы производства ООО «Счастливые времена» в 2005- 2008 гг. 92
Таблица 22. Объемы производства ОАО «Жировой комбинат» в 2006- 2008 гг. 94
Диаграмма 1. Динамика месячных объемов производства майонеза в России в 2005-2009 гг., тыс. тонн 18
Диаграмма 2. Динамика квартальных объемов производства майонеза в России в 2005-2009 гг.. тыс. тонн 19
Диаграмма 3. Динамика годовых объемов производства майонеза в России в 2000-2009 гг., тыс. тонн 20
Диаграмма 4. Доли федеральных округов России в общем объеме производства майонеза по % итогам 2008 г. 21
Диаграмма 5. Доли отдельных регионов России в общем объеме производства майонеза по итогам 2008 г. 22
Диаграмма 6. Динамика объемов производства майонеза в России в 2007-2008 гг. в разрезе округов, тыс. тонн 24
Диаграмма 7. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Центральном федеральном округе, тыс. тонн 25
Диаграмма 8. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Приволжском федеральном округе, тыс. тонн 26
Диаграмма 9. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. тонн 27
Диаграмма 10. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Южном федеральном округе, тыс. тонн 28
Диаграмма 11. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Уральском федеральном округе, тыс. тонн 29
Диаграмма 12. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Сибирском федеральном округе, тыс. тонн 30
Диаграмма 13. Динамика объемов производства майонеза в 2007-2008 гг. в Дальневосточном федеральном округе, тыс. тонн 31
Диаграмма 14. Объем производства майонеза в России в январе-июле 2009 г. в разрезе основных регионов-производителей, тыс. тонн 32
Диаграмма 15. Динамика годовых объемов экспорта майонеза из России в 2002-2008 гг., тыс.тонн 33
Диаграмма 16. Динамика годовых объемов экспорта майонеза из России в 2002-2008 гг. в разрезе стран СНГ и дальнего зарубежья, тыс.тонн 34
Диаграмма 17. Динамика экспорта майонеза из России в период с января по июнь в 2002-2008 гг. в разрезе стран СНГ и дальнего зарубежья, млн.долл 35
Диаграмма 18. Динамика годовых объемов экспорта майонеза из России в 2002-2008 гг., млн. долл 37
Диаграмма 19. Динамика экспорта майонеза из России в период 2002-2008 гг. в разрезе стран СНГ и дальнего зарубежья, млн.долл 38
Диаграмма 20. Динамика экспорта майонеза из России в период с января по июнь в 2002-2008 гг. в разрезе стран СНГ и дальнего зарубежья, млн.долл 38
Диаграмма 21. Сопоставление объемов экспорта майонеза из России в натуральном и денежном выражениях в разрезе основных стран-экспортеров по итогам 2008 г. 40
Диаграмма 22. Сопоставление объемов импорта майонеза из России в натуральном и денежном выражениях в разрезе основных стран-экспортеров по итогам января-июня 2009 г. 40
Диаграмма 23. Динамика внешнеторговых поставок майонеза в России период 2005-2008 гг, тыс.тонн 41
Диаграмма 24. Динамика среднемесячных цен производителя на майонез в России в 2000-2009 гг., руб/кг 42
Диаграмма 25. Сопоставление уровня цен производителя на майонез по состоянию на январь в различных федеральных округах России в 2004-2009 гг. 44
Диаграмма 26. Динамика потребительских цен на майонез в России в 2000-2009 гг. в сопоставлении с динамикой цен производителя, руб/кг 45
Диаграмма 27. Динамика средней розничной наценки на майонез в России в 2000-2008 гг. 45
Диаграмма 28. Регионы Рф с наиболее высоким уровнем цен на майонез в сравнении с среднерыночным уровнем по состоянию на август 2009 г., руб/кг 46
Диаграмма 29. Регионы Рф с наиболее низким уровнем цен на майонез в сравнении с среднерыночным уровнем по состоянию на август 2009 г., руб/кг 47
Диаграмма 30. Динамика видимого потребления майонеза в России в 2000-2009 гг., тыс.тонн 48
Диаграмма 31. Динамика объема российского рынка майонеза в стоимостном выражении в ценах производителя в 2005-2008 гг., млрд.руб 49
Диаграмма 32. Динамика объема российского рынка майонеза в стоимостном выражении в розничных ценах в 2001-2008 гг., млрд.руб 49
Диаграмма 33. Динамика сегментов по жирности майонеза в 2004 и 2007 гг.; % от объема рынка в натуральном выражении 51
Диаграмма 34. Динамика сегментов по типу майонеза в 2004- 2008 гг.; % от объема рынка в натуральном выражении 53
Диаграмма 35. Динамика сегментов по типу упаковки майонеза в 2004- 2008 гг.; % от объема рынка в натуральном выражении 55
Диаграмма 36. Распределение ответов на вопрос «Для каких целей вы используете майонез чаще всего?», в % от количества опрошенных 57
Диаграмма 37. Распределение ответов на вопрос "Какие из перечисленных выше факторов являются для Вас наиболее важными при выборе майонеза?» 59
Диаграмма 38. Динамика доли брендированной и небрендированной майонезной продукции в России в 2001- 1 кв. 2009 гг., % 60
Диаграмма 39. Доли рынка крупнейших производителей майонеза по итогам 2008 г, оценка ГК «Солнечные продукты», % 61
Диаграмма 40. Доли рынка крупнейших производителей майонеза по итогам 2008 г, оценка ОАО «Эфко», % 61
Диаграмма 41. Доли рынка крупнейших производителей майонеза по итогам 1 кв. 2009 г, оценка ОАО «Эфко», % 62
Диаграмма 42. «Рациональные» и «эмоциональные» бренды на российском рынке майонеза 105
Диаграмма 43. Прогноз динамики производства майонеза в России, тыс. тонн 122
Диаграмма 44. Прогноз импорта и экспорта майонеза в/из России в 2009-2010 гг. тыс. тонн 123
Диаграмма 45. Прогноз объема рынка майонеза в России 123
1. Методологические комментарии 2. Обзор текущей ситуации на рынке бытовой химии в РФ 3. Динамика российского рынка бытовой химии. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка 4. Оценка факторов, влияющих на рынок 5. Основные игроки рынка
Настоящий отчет является шестым изданием исследования рынка баритовой продукции в СНГ.
Цель исследования – анализ рынка баритовой продукции.
Объектом исследования являются баритовые руды, концентраты и утяжелители.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), статистики железнодорожных перевозок РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины, Агентства Республики Казахстан по статистике; базы данных ООН, базы данных «Инфомайн». Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей баритового концентрата и утяжелителя, а также телефонных интервью с производителями данной продукции.
Хронологические рамки исследования: 1999-2014 гг.; прогноз – до 2020 гг.
География исследования: Россия и СНГ – комплексный подробный анализ рынка, мир – краткая характеристика. Объем исследования: отчет состоит из 8 частей, содержит 143 страницы, в том числе 55 таблиц, 43 рисунка и приложение.
Первая глава отчета посвящена краткой характеристике текущего состояния мирового рынка барита. В этом разделе приведены да…
Дата подготовки обзора: февраль 2016 года
Компания: Pro-Consulting
Способ оплаты: наличный либо безналичный расчет, предоплата
Способ получения: электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде
Количество страниц: 15, Arial, 1 интервал, 10 кегль
Графиков и диаграмм: 5
Таблиц: 10
Дата подготовки обзора: январь 2016 года
Компания: Pro-Consulting
Способ оплаты: наличный либо безналичный расчет, предоплата
Способ получения: электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде
Количество страниц: 54, Arial, 1 интервал, 10 кегль
Графиков и диаграмм: 37
Таблиц: 32
